Elaina, die Hexe auf Wanderschaft, begegnet einem Jungen, der Glück in einer Flasche sammelt, und auch dem Mädchen, an das er sein Herz verloren hat. Sie trifft auf einen ans Bett gefesselten Mann, der sich in seinen besten Jahren der eigenen Sterblichkeit bewusst wird, und macht im Königspalast eines zerstörten Reiches Bekanntschaft mit einer geheimnisvollen Frau. Und dann kommt es noch zu einem Wiedersehen mit ihrer alten Meisterin.