Auf der Suche nach ihrem Herzen erreicht Mika eine Stadt, in der gerade das Fest der 'Hexe, die zwischen den Welten wandelt' stattfindet. Schnell wird ihr klar, dass dieses Fest auf ihrer Geschichte beruht, die sie selbst vor 500 Jahren einem der Stadtbewohner erzählt hat. Da sie sich auf ihrer Suche aber im Kreis bewegt hat, möchte sie ihre damaligen Schritte zurückverfolgen, um ihrem Herzen näher zu kommen.