Oberstudienrat Braun hat seine Schüler streng erzogen. Ehrgeiz und Disziplin - diese Werte standen für ihn an erster Stelle. Faulenzer wie Klaus Melchior hatten bei ihm keine Chance, aber auch seinen Lieblingsschülern machte er das Leben nicht gerade leicht, denn er verlangte Höchstleistungen von ihnen. Und sein Einfluss auf ihr Leben erstreckt weit über die Schulzeit hinaus. Jedes Jahr besuchen seine fünf Musterschüler Lehrer Braun zu seinem Geburtstag und müssen sich seinem kritischen Urteil unterziehen. Dieses Jahr gibt es schlechte Neuigkeiten: Manfred Hoffmann, ehemals Klassenbester und Hoffnungsträger des gestrengen Lehrers, ist ein angesehener Kinderarzt, hat eine eigene Praxis und strebt nach dem Professorentitel. Stets bemüht, allen in ihn gesetzten Erwartungen zu entsprechen, steuert sein Leben in eine Sackgasse. Die jahrelange wissenschaftliche Arbeit erweist sich plötzlich als vergebens, sein Karriereaufstieg ist gefährdet, seine Ehe gescheitert, alle Erwartungen enttäuscht. Doch etwas ganz Anderes bringt sein Leben durcheinander: Nach einer Reihe von rätselhaften Ereignissen fahndet Hoffmann gemeinsam mit den vier einstigen Schulfreunden nach dem untergetauchten Klaus Melchior. Dieser war damals vom alten Braun als Versager beschimpft und von der Schule verwiesen worden. Nun scheint er in den internationalen Drogen- und Waffenschmuggel verwickelt. Auf ihrer Suche nach Genugtuung und nach Rechtfertigung für den eigenen Lebensweg werden Manfred und seine Freunde gefährlich weit in die Netze der organisierten Kriminalität gezogen. Eine Jagd, die ein überraschendes Ende findet.