Die 'Dunklen Apostel' - Spitzenkrieger des Königreiches Spade - tauchen überall im Königreich Heart auf. Während sich die verbündeten Armeen aus Clover und Heart den Angreifern stellen, werden Asta und seine Freunde von Dante überrascht, der es auf Yami abgesehen hat! Die Ordensmitglieder des Schwarzen Stiers stürzen sich todesmutig in den Kampf gegen diesen übermächtigen Gegner. Doch was plant der von Grund auf böse Dante wirklich ?!