Ende August des Jahres 3587 spitzt sich die Lage für die Menschheit zu: Gewaltige Raumschiffe besetzen das Sonnensystem. An Bord sind die sogenannten Orbiter, die in gigantischen Klonfabriken entstanden sind - nach dem Vorbild real existierender Terraner. Die Orbiter folgen einem Programm, das eine Million Jahre alt ist. Sie glauben, in den Menschen die Kämpfer für Garbesch zu sehen, ihre Gegner aus lange vergessener Vergangenheit. Gegen ihre technische Überlegenheit haben die Bewohner der Erde keine Chance. Aber sie verfügen über eine Geheimwaffe besonderer Art: Ein Roboter schmuggelt sich in die Reihen der Orbiter ein.