Prinzessin Mio und Jurai wurden von dem Himmelsdrachen Kuya in das Königreich Yahen entführt. Kuya bringt Jurai dazu, Mio seine Gefühle zu gestehen, was die Meerjungfrau vollkommen überrumpelt. Doch ihr bleibt keine Zeit, lange darüber nachzudenken, denn die Menschen überfallen Yahen. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt